市集发扬 月度涨跌情况（2024.9.1-2024.9.30，下同）：传媒行业（申万）上升26.85%，名次子行业第7 名，同时沪深300 涨20.97%，上证指数涨17.39%，创业板指涨37.62%。 要点板块追踪 东说念主工智能：OpenAI 发布o1 模子，豆包视频生成模子后果隆起。国外，OpenAI 发布全新o1 模子并发布高等语音模子，国内模子及欺骗端迭代速率加速，快手可灵AI 发布1.5 模子，字节最初发布豆包视频生成模子，后果亮眼，猫眼文娱发布AI 生成器具“神笔马良”。 游戏：8 月游戏市集同环比增长考究，9 月下发游戏版号109 款。2024年8 月，中国游戏市集限制336.4 亿元，环比+21.01%，同比+15.10%。 9 月下发109 款国产游戏版号，恺英集会《蓝月纪元》《王国危急》《布衣战神》，三七互娱《斗罗大陆：指尖试真金不怕火》《斗兽战场》《冒险揍恶龙》《红运大作战》，腾讯《狩》西山居《剑侠情缘 零》获等要点游戏公司的居品获批版号。新品上线方面，10 月，吉比特代理刊行的《封神幻思寰宇》将于10.18 上线，网易旗下三消倡导《蛋仔滑滑》定档10.15，沐瞳《潮汐期许者》定档10.25，除此以外，腾讯《星之破晓》也有望在月底上线，优质新游供给有望提振行业景气度，带动游戏市集限制握续上行。 影视：2024 年国庆档，国内总票房21.05 亿元。国庆档国内票房冠军为《志愿军：生死之战》，票房8.05 亿元，占比档期总票房38.2%，第二名为《浴火之路》（票房3.59 亿元，占比17.0%），第三名为《749局》（票房3.56 亿元，占比16.9%）。 投资漠视 看好AI 的投资干线，看好下半年模子迭代以及欺骗侧的握续茁壮，并有望带动传媒板块估值及事迹提高。板块方面，游戏：合座随新游上线改善景气度朝上，小游戏、MR 孝敬增量看点，布局居品管线丰富的游戏厂商，如恺英集会、神州泰岳、吉比特、巨东说念主集会、盛天集会、齐备寰宇等。出书：现款流安定，高股息，积极关怀南边传媒、皖新传媒等。影视及IP，供给拉动票房发扬，AI 带动IP 重估，要点关怀芒果超媒、后光传媒、上海电影、华文在线等。 风险教唆 居品发扬不足预期风险、东说念主工智能技巧发展不足预期风险、宏不雅经济不足预期风险、计策监管趋严风险、行业竞争加重风险。
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